摩根大通：这种流行的投资组合远未消亡，比现金更有吸引力
摩根大通资产管理公司表示，流行的60/40投资组合并未消亡，事实上，在未来十年里，该投资组合将比现金更具吸引力。该基金管理公司的策略师在一份报告中表示，在未来10年内，将60%的资产投资于股票，40%
摩根大通资产管理公司表示，流行的60/40投资组合并未消亡，事实上，在未来十年里，该投资组合将比现金更具吸引力。
该基金管理公司的策略师在一份报告中表示，在未来10年内，将60%的资产投资于股票，40%的资产投资于国债的策略预计将跑赢现金，年化收益将比现金高出4.1个百分点，并且比通货膨胀率将高出4.5个百分点。该报告展望了2024年资本市场的状况。策略师们指出，即便在货币市场基金目前利率超过5%的情况下也是如此。
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在获得摩根大通资产管理公司认可之际，这一历史悠久的投资组合面临着越来越多的批评。最近，由于美国国债动荡加剧了股票和债券的同步抛售，促使投资者争相寻找更安全的资产，彭博社的60/40投资组合指数自7月以来已下跌约4%。
摩根大通全球财富管理公司多元资产和投资组合解决方案全球主管Monica Issar周二表示，随着现金利率见顶，预计未来5至10年将徘徊在2%至2.5%左右，其他资产将提供更有吸引力的回报。
尽管如此，60/40投资组合的长期承诺并没有阻止摩根大通推荐一系列另类投资选择来提高回报，尤其是在股票与债券的相关性不再一定为负的情况下。
通过将25%的资产分配给另类资产（包括私募股权、房地产和商业抵押贷款）来补充传统资产组合，投资者可以在未来十年将回报率每年额外提高0.6个百分点，同时降低风险。
策略师在报告中写道：反对另类投资的理由往往是它们缺乏流动性，但我们认为，在许多投资组合中，流动性仍是未充分利用的风险溢价。”
摩根大通分析称，以美元计算，100美元现金在10年后将仅值133美元。相比之下，在60/40投资组合中投资的相同金额在此期间将增长至197美元。再加上另类投资后，价值将增加至208美元。
策略师们写道：“虽然高现金利率看起来很有吸引力，但投资者应该记住，持有国债可能意味着在今天以有限的风险收取5%的利息，但从长远来看，此举会错失复利回报。”
摩根大通资产管理公司首席全球市场策略师David Kelly表示，归根结底，客户的投资配置在很大程度上取决于他们的时间范围。这在很大程度上是一个转型中的世界。我们预计利率不会很快回到低水平。”
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