主打一个抗经济衰退,精选9只美股医疗ETF

无论经济好坏,生老病死都是生活的常态,而医疗行业的体量高达4.3万亿美元,这些都成就了医疗投资的稳定性。不过,医疗投资的门槛也很高,有多少散户投资者真的能够看懂医学周刊或者是临床试验结果?这时候,医疗

无论经济好坏,生老病死都是生活的常态,而医疗行业的体量高达4.3万亿美元,这些都成就了医疗投资的稳定性。不过,医疗投资的门槛也很高,有多少散户投资者真的能够看懂医学周刊或者是临床试验结果?这时候,医疗类的共同基金和交易所交易基金(ETF)就可以免去投资者选股的烦恼。

VettaFi的数据显示,美国股市交易的医疗ETF数量超过50只。下面这9只美股医疗ETF要么最近走势比较强劲,要么周期性较弱。

美股医疗ETF费用率关键词Health Care Select Sector SPDR Fund (ticker: XLV)0.10%高体量低费用Vanguard Health Care ETF (VHT)0.10%持股深度Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE)0.99%3倍杠杆iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI)0.39%医疗设备Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC)0.75%医疗的未来iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF)0.39%保险公司iShares Global Healthcare ETF (IXJ)0.40%投资全球发达市场VanEck Pharmaceutical ETF (PPH)0.36%第二梯队制药公司iShares Biotechnology ETF (IBB)0.44%生物科技美股医疗ETF 1:Health Care Select Sector SPDR Fund

Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV)的资产管理规模(AUM)高达410亿美元,体量很大,但每年的费用率仅有0.10%,处于最低水平。XLV有持股深度,的第一大重仓股为联合健康集团UnitedHealth Group(NYSE:UNH),接下来有制药商强生Johnson & Johnson(NYSE:JNJ)、礼来Eli Lilly and Co(NYSE:LLY)和默克Merck & Co(NYSE:MRK),以及医疗设备制造商美敦力Medtronic(NYSE:MDT)和史赛克Stryker(NYSE:SYK)。该基金2023年下跌约3%,但过去5年的年均收益率达11.4%,跑赢标普500指数。

美股医疗ETF 2:Vanguard Health Care ETF

另一只低成本医疗ETF巨头Vanguard Health Care ETF(VHT)的管理资产规模达170亿美元,费用率0.10%,而且持股深度(数百只个股)大于XLV等其他医疗ETF。不过,VHT的持股集中度依然很高,超过40%的资产都集中于10只股票,其中前两大重仓股分别为联合健康和强生。该基金2023年上半年下跌1%,但过去5年的年均收益率为10.4%。相比XLV,VHT风险更低但收益潜力也更低。

美股医疗ETF 3:Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

资产规模1.95亿美元的Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares(CURE)是一只3倍杠杆的医疗ETF,费用率也相对较高(0.99%)。有趣的是,杠杆基金通常都是投资者短期押注板块轮动和时机的投机工具,但CURE过去3年(超过20%)和过去5年(17%)的年均收益率都位居名单之首。不过,也正是因为杠杆,该基金今年的跌幅也放大到了14%。因此,这只医疗ETF的投资策略是经济衰退恐慌情绪升温时激进,经济前景看好时保守。

美股医疗ETF 4:iShares U.S. Medical Devices ETF

不同于其他美股医疗ETF,资产规模61亿美元,费用率为0.39%的贝莱德基金iShares U.S. Medical Devices ETF(IHI)今年不跌反涨约5%,过去5年的平均收益率为11%,小幅跑赢标普500指数。IHI的投资主题是医疗设备公司,重仓股包括赛默飞世尔科技Thermo Fisher Scientific(NYSE:TMO)和雅培Abbott Laboratories(NYSE:ABT)。

美股医疗ETF 5:Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF

VettaFi的数据显示,这只创立于2021年,资产规模1.14亿美元的医疗ETF Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF(GDOC)主打医疗的未来,并且过去3年的收益率高达10.7%,位居名单之首,但费用率也偏高(0.75%)。究其原因,GDOC重仓制药股,没有联合健康,重仓股包括礼来以及Intuitive Surgical Inc(NASDAQ:ISRG)和波士顿科学Boston Scientific(NYSE:BSX)等设备公司。

美股医疗ETF 6:iShares U.S. Healthcare Providers ETF

资产规模10亿美元的iShares U.S. Healthcare Providers ETF(IHF)主要投资的是保险公司,其中联合健康和Elevance Health Inc.(NYSE:ELV)合计的持仓比重就接近40%。其他持股包括CVS Health Corp (NYSE:CVS)、HCA Healthcare Inc(NYSE:HCA)、信诺保险Cigna(NYSE:CI)、Molina Healthcare Inc(NYSE:MOH)和Centene Corp(NYSE:CNC)。IHF过去5年的年均收益率(9%)高于板块平均水平,但过去3年的收益率(10%)小幅跑输板块。最后,该基金的费用率(0.39%)跟FactSet的板块均值(0.37%)非常接近。

美股医疗ETF 7:iShares Global Healthcare ETF

贝莱德的市值加权全球医疗基金iShares Global Healthcare ETF(IXJ)坚持投资发达市场,投资策略是“中规中矩”,但过去5年的年均收益率达10%,费用率0.4%。IXJ的前十大重仓股当中6只位于美国,其余4只分别为瑞士的罗氏控股Roche Holding(OTC:RHHBY)和诺华Novartis(NYSE:NVS),英国制药商阿斯利康AstraZeneca(NASDAQ:AZN)和丹麦公司诺和诺德Novo Nordisk(NYSE:NVO)。

美股医疗ETF 8:VanEck Pharmaceutical ETF

VanEck这只3.90亿的制药基金VanEck Pharmaceutical ETF(PPH)过去3年的年均收益率为10%,2018年以来的收益率为8%。PPH的重仓股包括礼来、默克和强生,以及第二梯队的Mckesson Corp(NYSE:MCK)和赛诺菲Sanofi(NASDAQ:SNY)。该基金的费用率为0.36%。

美股医疗ETF 9:iShares Biotechnology ETF

管理资产规模接近80亿美元ETF iShares Biotechnology ETF(IBB)聚焦于风险更大的生物科技公司,其中包括频频出现在新闻媒体当中的Moderna Inc.(NASDAQ:MRNA)和BioNTech SE(NASDAQ:BNTX)、吉利德科学Gilead Sciences(NASDAQ:GILD)和安进Amgen(NASDAQ:AMGN)等。过去5年,IBB的年均收益率为3%,跑赢了SPDR S&P Biotech ETF。

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