白银价格何时会上涨?银价与历史最高水平为何相距甚远?

相信许多投资者都曾问过这样一个问题,就是“白银价格何时上涨?银价再次上涨的市场条件是否已经成熟?”确实,白银市场的波动性是有目共睹的,仅以2022年8月到2023年8月为例,白银价格的波动区间为每盎司

相信许多投资者都曾问过这样一个问题,就是“白银价格何时上涨?银价再次上涨的市场条件是否已经成熟?”确实,白银市场的波动性是有目共睹的,仅以2022年8月到2023年8月为例,白银价格的波动区间为每盎司18美元到26美元。

许多投资者对白银的疲软走势感到困惑。毕竟,和姐妹金属黄金一样,白银也是一种避险资产,在动荡时期通常表现良好,而近期的地缘政治事件、环境灾难和经济不确定性报道层出不穷。而在过去的12个月里,白银价格尽管呈上升趋势,但一直未能突破26美元。

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白银过去这一年的表现如何?

过去一年间,白银价格起起伏伏,但基本上呈上涨趋势。银价在去年9月跌至每盎司18美元的低点后,从11月初开始反弹,并在今年1月达到24.39美元的第一季度高点。尽管在3月初再次跌至20美元下方,但当月美国区域银行倒闭的事件推动了白银和黄金的一波上涨,推动银价在5月4日攀升至每盎司26.07 美元,这也是今年迄今为止的最高点。此后,银价表现出盘整和小幅回落,7月份一度测试过25美元的位置。

影响白银供应和需求的因素有哪些?

全球地缘政治事件和美联储的利率决定是影响白银的两个主要因素。至于供应和需求的基本面,根据《2023年世界白银调查》,2022年白银市场的矿山产量比2021年减少了 0.6%,主要原因是将白银作为副产品生产的铅锌矿产量减少。Metals Focus预计,2023年银矿产量将增长2.4%,达到8.421亿盎司,而全球白银总体供应量将增长2%,达到10.25亿盎司。

在需求方面,2022年是实物白银需求创历史新高的一年,总承购量达到12.4亿盎司,同比增长18%。银条和银币需求量创下新高,达到3.329亿盎司,同比增长22%。与此同时,在光伏产业增长的部分推动下,工业需求创下了5.565亿盎司白银的新高。《世界白银调查》指出,银饰制造和银器的需求量分别比2021年增长了29%和80%,主要来自于印度。

另一方面,交易所交易产品(ETPs)和大宗商品交易的持有量在去年出现了需求减弱的情况。交易所交易产品出现了十多年来最大的资金外流,合计持有量同比下降了11%。继2021年大幅回落之后,2022年大宗商品交易所的交易量进一步下降,CME主力合约的年度成交量降至2015年以来的最低水平。

白银的前景如何?

Metals Focus预计,2023 年白银需求将再次强劲增长,预计将出现1.421亿盎司的供应缺口,部分原因是预计工业需求将创历史新高,银条和银币需求也将创历史新高。不过,该公司认为下半年银价将继续承压,全年平均价格将在21.30美元附近。

白银投资大师David Morgan今年3月份接受Investing News Network (INN)采访时曾强调了白银的工业需求,称白银的表现将优于黄金。他指出,即使在经济萧条的情况下,白银的工业需求可能也会高于大多数人的预期,原因是ESG(和)绿色能源的推动。除此之外,货币需求也会加快,特别是一旦黄金达到新高并开始创新高,到时候很多错过了金价大涨的投资者会考虑买入白银。Morgan将这种情况与20世纪70年代末的历史性白银牛市相提并论。在他看来,白银将越来越被看作是“穷人的黄金”,作为一种货币资产,对白银的需求会随着时间继续增加。

TheGoldAdvisor.com的Jeff Clark在1月份的一次采访中被问及对今年的白银展望时说道,“我认为白银将上涨至30美元区间。如果这种情况成真,我们将看到一些矿业公司、有前途的矿业股票出现指数式上涨。并不是所有的矿业股,但其中一些矿业股的涨幅将是白银涨幅的两倍、三倍、甚至四倍。”

说到这里就不得不再提到白银价格被操纵这个话题,一些市场专家认为,白银价格受到摩根大通等实体的控制,在这些参与者允许白银价格大幅上涨之前,白银价格不会大幅上涨。然而,这些因素并不意味着银价再也不会达到接近50美元的最高价。对于投资者来说,需要牢记的一点是,资源领域的运作是周期性的,虽然像白银这样的大宗商品会经历价格上涨和下跌,但最终上涨的必然会下跌,反之亦然。虽然预测市场底部几乎是不可能的,但周期的低点可能是积极买入的好时机。

如果您对投资白银感兴趣,不妨关注一下这家公司:Golden Tag Resources Ltd. (TSXV:GOG)。该公司位于墨西哥杜兰戈州的San Diego项目区处在多产的Velardeña采矿区内,在过去一个世纪,这里有多个已经投产的白银、锌、铅和黄金矿。项目目前拥有符合NI 43-101规范的指示和推断资源量至少2.3亿盎司白银当量。而且,公司坚信还有品位在100-150克/吨的2000-5000万吨白银当量优质资源(6500万盎司到2.4亿盎司)等待发掘。

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