今年最大的IPO来了，Arm上市将是重要催化剂
Arm Holdings将首次公开募股定价在价格指导区间的上限，筹资48.7亿美元，这是今年规模最大的一次上市，可能会给长期陷入困境的美国股市带来重大提振。根据周三（9月13日）的一份声明，软银集团旗
Arm Holdings将首次公开募股定价在价格指导区间的上限，筹资48.7亿美元，这是今年规模最大的一次上市，可能会给长期陷入困境的美国股市带来重大提振。
根据周三（9月13日）的一份声明，软银集团旗下的芯片设计公司Arm Holdings以每股51美元的价格发行9550万股美国存托股票。此次IPO定价处于每股47美元至51美元指导区间的顶端。按照IPO价格计算，Arm的估值约为545亿美元。承销商可以选择额外购买多达700万股股票。
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虽然Arm此前的目标是筹集80亿至100亿美元的资金，但该目标至少部分被降低，部分原因是软银决定购买其愿景基金持有的约25%的股份，然后持有Arm更大比例的股份。Arm在向美国证券交易委员会提交的文件中表示，IPO后，软银仍将控制该公司约90%的股份。
Arm在IPO中预留了超过7亿美元的股票，供一些最大的客户购买，其中包括英特尔公司、苹果公司、英伟达公司、三星电子和台积电。
此次发行由巴克莱银行、高盛集团、摩根大通和瑞穗金融集团牵头。Raine Securities LLC担任本次IPO的财务顾问。该股预计将周四在纳斯达克全球精选市场开始交易，交易代码为ARM。
此次IPO是今年全球规模最大的IPO，超过了强生旗下消费者保健产品公司Kenvue的43.7亿美元IPO。Arm的IPO也可能成为数十家科技初创公司和其他计划在美国上市的公司IPO的催化剂。
在线杂货配送公司Instacart Inc.、营销和数据自动化提供商Klaviyo、越南互联网初创公司VNG Ltd.和鞋类制造商Birkenstock Holding Ltd.均已申请上市。
软银七年前以320亿美元收购了Arm，帮助这家芯片设计公司发展并改变了商业模式。Arm是芯片供应链的关键组成部分，其设计的半导体应用于全球大多数智能手机中，此前曾寻求在IPO中估值600亿至700亿美元。根据Arm的文件，软银的愿景基金交易对Arm的估值超过640亿美元。
Arm的成功上市将为软银创始人孙正义带来一笔意外之财，他的愿景基金去年亏损了创纪录的300亿美元。
Arm的目标估值反映了一种信念，即它将受益于人工智能芯片和生成式人工智能的热潮——这一行业转变帮助英伟达的市值超过1.1万亿美元。
尽管Arm的技术几乎应用于所有智能手机，但它在消费者中并不广为人知。去年接任Arm首席执行官的Rene Haas正在努力向近年来停滞不前的智能手机市场拓展。他将目光投向更先进的计算，特别是用于数据中心和人工智能应用的芯片。该市场的处理器是业内最昂贵且利润最高的处理器之一。
为了跟上人工智能的发展步伐，公司将需要合适的芯片来运行复杂的软件。Arm表示，它设计的每一款处理器都将加速人工智能和机器学习技术。Arm的处理器已经运行这些技术，并且该公司已开始添加新功能以使算法运行得更快。
库存过剩
整个芯片行业仍在应对销售下滑的局面，库存过剩更是雪上加霜。在截至3月31日的财年中，Arm的收入下降约1%至26.8亿美元。该公司的净利润从上一年的3.88亿美元跃升至2022财年的5.49亿美元，今年下降至5.24亿美元。
软银此前曾试图以400亿美元的价格将Arm出售给英伟达，这将是芯片行业最大的收购案。但此次收购遭到了监管机构和Arm自己客户的反对，英伟达放弃了收购。随后软银开始了Arm的IPO计划。
Arm的上市是自电动汽车制造商Rivian Automotive 于2021年10月上市筹资137亿美元以来的美国规模最大的IPO。此次IPO也将跻身科技行业有史以来最大规模的IPO之列，但仍远低于两宗规模最大的IPO：阿里巴巴在 2014年的250亿美元IPO，以及Meta Platforms(当时名为Facebook)在2012年的160亿美元IPO。
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