美国有史以来规模第四大债券发行,辉瑞公司拟出售310亿美元债券

据一位知情人士透露,辉瑞公司将出售310亿美元的债券,这是美国有史以来规模第四大债券发行。辉瑞获得了超过850亿美元的投资级交易订单,这笔交易由8部分组成,将为收购Seagen(SGEN)提供资金。在

据一位知情人士透露,辉瑞公司将出售310亿美元的债券,这是美国有史以来规模第四大债券发行。

辉瑞获得了超过850亿美元的投资级交易订单,这笔交易由8部分组成,将为收购Seagen(SGEN)提供资金。在美国起诉阻止安进一笔数十亿美元的债务收购后,辉瑞及其银行家周二被迫修改了交易条款。

辉瑞的债券发行是自2021年以来的首次,是今年规模最大的并购债务融资。知情人士称,该交易中最长的40年期债券较美国国债收益率高出1.6个百分点,低于此前讨论的1.8个百分点。

Breckinridge Capital Advisors研究联席主管Nicholas Elfner表示,一项大型投资级交易在衡量需求方面的实力方面对市场来说是一个很好的考验。防御性行业的优质发行人通常执行力可靠,尤其是在更加动荡的市场环境中。

该交易价值310亿美元,超过了AT & T Inc.和Discovery Inc.在2022年为帮助支付媒体业务合并而出售的金额,以及超过了艾伯维(ABBV)在2019年收购Allergan Plc的债券发行金额。

美国联邦贸易委员会周二起诉,阻止安进以278亿美元收购Horizon Therapeutics Plc的交易,理由是该合作将扼杀严重疾病治疗药物开发方面的竞争。

安进借了240亿美元为这笔交易提供资金,如果交易受阻,可能需要赎回这些票据。辉瑞对Seagen的收购金额超越了安进,成为今年上市的最大一笔收购。以Akash Tewari为首的Jefferies LLC分析师在一份研究报告中表示,这可能会削弱美国联邦贸易委员会的立场,并指出这可能会使辉瑞与seagen的交易在美国联邦贸易委员会面前变得更加困难。但Gimme Credit研究主管Carol Levenson表示,一些市场参与者认为,考虑到该公司在收购后处理债务的历史,无论如何这笔交易都会受到欢迎。

辉瑞周一开始向投资者推销这些债券。美国银行、花旗集团、高盛集团和摩根大通负责管理此次债券发行的出售。

辉瑞在3月同意以每股229美元的现金收购Seagen,使交易价值达到约430亿美元。此次收购预计将于今年晚些时候或2024年初完成。

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