矿业市场点评 (2月2日) – 油和铀，不同的走势，相同的供给问题
相比铀价的一路走高，油价的波动更为明显，消息面的变化不断拨动原油价格的敏感神经。虽然价格走势大为不同，但这两种商品现在都面临“相同而又不同”的供给端问题。当前全球有两个火药桶，一个是俄乌，另一个是中东
相比铀价的一路走高，油价的波动更为明显，消息面的变化不断拨动原油价格的敏感神经。虽然价格走势大为不同，但这两种商品现在都面临“相同而又不同”的供给端问题。
当前全球有两个火药桶，一个是俄乌，另一个是中东，而这两个地区恰好都是重要的原油提供者。不过相比俄罗斯，中东现在的局势更为不确定和不明朗。近期巴以冲突引发原油市场震荡，市场担忧冲突扩大引发原油供应短缺。结果一波未平一波又起，红海危机也随机爆发。
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有大宗商品分析师指出，市场可能低估了红海危机对于原油市场的冲击。红海是位于非洲东北部和阿拉伯半岛之间的狭长海域，这里是地球上最繁忙、货运量最大的国际通航运河。最近，胡塞武装对美军基地展开无人机袭击，造成3名士兵死亡，受伤人员超过40人。红海事件短期内仍难以平息且美国对委内瑞拉制裁将再度生效，供应仍然存在继续扰动的风险。
相比原油供给的被干扰，铀的供给问题更为根本。福岛核事故以来，铀价长期低迷，很多铀矿停产或减产，恢复生产需要时间，而新开发项目投产所需要的时间更长。因此，现在的铀市属于卖方市场。
全球最大铀矿商，哈萨克斯坦政府通过主权财富基金控制的Kazatomprom本月早些时候发布产量预警，称未来两年该公司的产量很有可能无法达到目标水平。
此外，俄乌战争除了影响原油市场，同时也加剧了铀市的供需紧张状况。俄罗斯虽然只是全球第六大铀生产国，但在浓缩和转化领域起关键作用。俄乌战争爆发后，美国寻求降低铀供给对俄罗斯的依赖，去年12月美国众议院甚至通过了禁止从俄罗斯进口浓缩铀的法案。
供给不足的同时，来自于核电的铀的需求却出现了暴增而且还是长期的趋势，市场上看涨铀的声音也是越来越响亮。美国多元化的原位回收铀开发公司GoviEx Uranium Inc. (TSXV: GXU, OTCQX: GVXXF) 的首席执行官Daniel Major先生去年3月接受《金属之巅》栏目时就表示，铀市的基本面非常好，而存在价值重估巨大潜力的铀矿开发商或成为最大的受益者。
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