AI热潮的最大考验要来了！你没猜错，就是这只芯片股的财报
下周三盘后，芯片制造商英伟达NVIDIA（NASDAQ:NVDA）将发布二季报，并且华尔街普遍认为，这只芯片股票的财报将成为美国股市这轮人工智能（AI）热潮的最大考验。目前，英伟达的芯片是市场上的“抢
下周三盘后，芯片制造商英伟达NVIDIA（NASDAQ:NVDA）将发布二季报，并且华尔街普遍认为，这只芯片股票的财报将成为美国股市这轮人工智能（AI）热潮的最大考验。
目前，英伟达的芯片是市场上的“抢手货”，各种体量的科技公司使出浑身解数想要得到它。在特斯拉Tesla Inc（NASDAQ:TSLA）的二季度财报电话会议当中，首席执行官马斯克就对分析师表示，英伟达的图形处理器该公司能生产多少他们就买多少。
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正是基于这样旺盛的需求，英伟达在上次财报电话会议期间提供的二季度业绩指引才能远超华尔街预期。当时分析师预计收入为72亿美元，但英伟达直接将这一数字拉到了110亿美元左右，同比增长64%。此外，华尔街预计每股收益2.07美元，同比增长306%。英伟达够牛，但这也拉高了市场对于下周财报的高预期，股价涨幅也不小。
Forrester的分析师Glenn O’Donnell解释说，英伟达的最新财报将成为整个AI热潮的晴雨表。按照他的预测，由于需求太过旺盛，财报业绩将非常漂亮，这意味着英伟达有能力赚取更高的利润率。
但是，高处不胜寒。如此高的预期之下，如果该公司的财报没能让市场满意，这将给整个AI热潮以及包括微软、谷歌、Meta和AMD等AI股票浇上一盘冷水。
华尔街全押英伟达
英伟达股价今年上涨204%至周二开盘的445美元，而且分析师依然在调升该股目标价。比如说，富国银行的Aaron Rakers周二将英伟达的目标股价从450美元上调至500美元，Baird的Tristan Gerra将目标价从475美元上调至570美元，依据是AI需求全面暴增。
摩根士丹利的Joseph Moore也看好该公司，称英伟达依然是他们的“最佳推荐股票”，依据是支出大规模向AI转移，以及供需严重失衡的状态未来几个季度将得到延续，因此判断近期的抛售是很好的买入点。瑞银的Timothy Arcuri也上调了英伟达的目标股价，称在资本和新的融资工具追逐新的AI软件和专业化云基础设施模型的巨大浪潮之下，该公司简直堪称“造王者”。
无论是AI程序运行所需的高性能图形芯片还是AI平台开发所需的软件，英伟达都是卓越的制造商。而早在ChatGPT问世，华尔街疯狂炒作AI之前，该公司已经潜心研究AI多年。
英伟达强大但并非不可战胜
英伟达虽然是AI这趟列车的发动机，但这也给它带来了一个“幸福的烦恼”，就是该公司根本无法满足客户的需求。由于来自英伟达的订单继续涌入，台积电Taiwan Semiconductor Manufacturing（NYSE:TSM）的产能已经达到极限。Arcuri指出，由于最近需求暴增，英伟达H100芯片的交付周期已经延长至6到9个月。
除了AI产品交付周期延长，英伟达同时还要提防英特尔Intel（NASDAQ:INTC）和Advanced Micro Devices Inc（NASDAQ:AMD）等竞争对手的进攻。虽然英伟达现在处于AI领域的领先位置，但英特尔过去的经验显示，半导体行业的竞争极为激烈，行业龙头地位随时不保。
O’Donnell表示，英伟达并非不可战胜，类似AMD和英特尔等其他公司未来也将分一杯羹。不过目前来看，英伟达依然势不可挡，不是不可能但难度很大。
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