AI投资是赢者通吃？谁又会成为AGI领域的最终赢家？
人工智能（AI）是2023年美股表现最好的投资主题之一。从AI聊天机器人和搜索到AI企业优化软件再到生成式AI应用，全球掀起了一股AI热潮。华尔街也嗅到了金钱的味道，分析师纷纷预测AI投资的浪潮将延续
人工智能（AI）是2023年美股表现最好的投资主题之一。从AI聊天机器人和搜索到AI企业优化软件再到生成式AI应用，全球掀起了一股AI热潮。华尔街也嗅到了金钱的味道，分析师纷纷预测AI投资的浪潮将延续很长一段时间。
不过，人工智能技术依然处于初始阶段，哪些公司会成为长期的龙头还未可知。多数超高市值的科技公司已经斥巨资开发AI软件并整合到它们的业务当中，并且有足够的资源持续投入AI技术。在这些科技巨头当中，谁先突破了强人工智能（AGI，或称通用人工智能）技术，谁就能够获得极大的先发优势甚至是消除绝大多数的竞争。
贝莱德美国主题和主动股票ETF的主管Jay Jacobs表示，AI将成为2024年最大的投资主题之一，而AI行情才刚刚开始。他说，2023年AI走入我们的视野，但AI的应用才刚刚启动。企业级AI应用以及产品整合将在未来一年实现跃进，多模态AI将逐渐成为现实，同时硬件的机会也将不再仅限于图形处理器（GPU）。
摩根士丹利的全球首席经济学家Seth Carpenter表示，生成式AI将成为智能手机问世以来最具颠覆性的技术之一。按照Carpenter的预测，目前的生成式AI技术将影响现有职业数量的四分之一，相关的劳动力成本或最高达到2.1万亿美元。3年时间内，受影响职业比例或升至44%，相关劳动力成本将达到4.1万亿美元。
人工智能是赢者通吃的游戏，现在谈论谁将成为AGI军备竞赛最终的赢家还为时尚早。不过在摩根士丹利看来，下面这4家科技巨头具备足够的AI能力以及资源，最有机会主导这个AI市场。
微软Microsoft（NASDAQ:MSFT）
微软是全球最大的软件公司，是企业级软件应用以及公共云服务领域的市场龙头。此外，该公司还积极投资AI技术，并且持有ChatGPT的创造者OpenAI 49%的股份。最近，微软宣布日常AI伴侣Microsoft Copilot整合到了Windows 11、Bing、Edge以及Microsoft 365。最近，OpenAI上演了首席执行官Sam Altman出走但很快就回归的大戏，但分析师Keith Weiss表示，这场闹剧对微软的财务影响甚微。
Alphabet Inc（NASDAQ:GOOG）（NASDAQ:GOOGL）
Alphabet是谷歌和YouTube的母公司，是全球领先的线上搜索和广告公司。2023年，谷歌发布了它的聊天机器人Bard并且已经开始将AI功能整合到谷歌云和Workspace产品中去。谷歌的AI赋能广告产品，比如说Video View和Demand Gen帮助客户优化广告以确保最佳的效果。分析师Brian Nowak表示，Alphabet的AI投资终将驱动收入和自由现金流的持久增长。
英伟达NVIDIA（NASDAQ:NVDA）
AI应用的训练和运行离不开英伟达设计的高端半导体以及它所提供的强大的处理能力。随着越来越多的公司加大AI相关的计算基础设施，该公司的数据中心业务收入快速增长。无论哪家大型科技公司首先取得AGI突破，大概率都需要英伟达的芯片及其他技术提供支持。分析师Joseph Moore表示，英伟达将成为AI数据中心供需“惊人”增长的主要受益者。
Meta Platforms, Inc.（NASDAQ:META）
Meta Platforms是线上广告龙头，是Facebook、Instagram以及其他知名社交媒体和消息平台的母公司。该公司已经推出了Meta AI助手，并将AI功能整合到它的信息流、广告以及Reels当中，并且据报正在开发一个能够与OpenAI最先进模型相媲美的AI系统。Nowak表示，Meta的下一代AI产品或驱动长期的用户参与度以及变现增长。
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