PC市场复苏在即，这两只半导体股票的上涨也箭在弦上
2023年半导体股票大幅跑赢市场，半导体指数PHLX Semiconductor Sector去年（截至12月27日）上涨66%，同期标普500指数上涨24%，而背后主要的驱动力是人工智能（AI）芯片
2023年半导体股票大幅跑赢市场，半导体指数PHLX Semiconductor Sector去年（截至12月27日）上涨66%，同期标普500指数上涨24%，而背后主要的驱动力是人工智能（AI）芯片需求的暴增。因此可以想象，诸如英伟达NVIDIA（NASDAQ:NVDA）和Advanced Micro Devices Inc（NASDAQ:AMD）等半导体公司的股价也大涨。
展望2024年，得益于一个新的催化剂，这些半导体巨头的股价今年有望继续暴涨。
2024年PC市场将会反弹
2022年初以来，个人电脑（PCs）的销售额每个季度都在下降。好消息是，2024年的PC销售额或将再次增长。按照IDC的预测，今年PC出货量将增长3.4%，而Canalys的预测数字是增长8%。此外IDC还预测，PC市场将以3.1%的年复合增长率（CAGR）增至2027年。PC销售额恢复增长对于英伟达和AMD这两家半导体公司是一个大好消息，原因是这两家公司都供应PC芯片并且收入的很大一部分都来自于这一业务。
英伟达和AMD将受益
个人电脑要完成诸如打游戏，三维渲染以及视频编辑等图形密集型任务要用到英伟达的显卡，而英伟达占独立显卡的市场份额超过80%。随着制造商在需求复苏的预期下开始补库存，该公司的PC显卡销售额已经出现了明显的复苏。
2024财年的二季报（截至7月30日）显示，英伟达的游戏业务收入同比增长22%至25亿美元，到了第三财季这一增速更是提高至81%。游戏业务占英伟达最近季度收入的近16%。此外，公司管理层还在11月的分析师电话会议当中表示，生成式AI正在快速成为高性能个人电脑新的杀手级应用。该芯片制造商也瞄准了这一市场，推出新的，能够大幅提升PC上AI推理工作负载速度的平台，从而促成公司显卡销量的增长。
AMD的PC业务（包括CPU）也出现了快速的好转，三季度这一业务的收入同比增长42%至15亿美元，占该公司收入的比例为26%。此外，在10月的分析师电话会议期间，AMD的管理层表示，公司的锐龙AI PC处理器这个季度出现大幅增长。首席执行官苏姿丰也指出，公司推出了50多款新的，配备了锐龙AI处理器的笔记本设计。更让人激动的是，AMD正与微软就下一代Windows展开密切合作。
总而言之，AMD似乎乘上了PC销售复苏的东风，而且市场份额也在扩大。分析师预计该芯片制造商今年的收入将增长17%至240亿美元，而AI数据中心芯片业务的增长以及PC市场的复苏或助力该公司实现更高的收入增长，最终推动该股股价上涨。
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