美联储降息要来了！精选2024年的9只美股REITs
市场普遍预测美联储将在2024年开始降息，而历史数据显示，美联储紧缩周期结束后的房地产投资信托（REITs）均跑赢了私人房地产和股票市场。因此，明年或许会成为投资美股REITs的好时机。相比房地产，R
市场普遍预测美联储将在2024年开始降息，而历史数据显示，美联储紧缩周期结束后的房地产投资信托（REITs）均跑赢了私人房地产和股票市场。因此，明年或许会成为投资美股REITs的好时机。相比房地产，REITs不仅可以对冲通胀，还能提供稳定的股息收入。此外，REITs的类型多样，投资者可以选择住宅、商业或特种REITs。
以下是Morningstar分析师2024年最看好的美股REITs：
美股REITs远期股息率隐含股价上涨幅度（相比12月11日的收盘价）Crown Castle Inc. (ticker: CCI)5.5%13.5%Welltower Inc. (WELL)2.8%17%Simon Property Group Inc. (SPG)5.6%12%Public Storage (PSA)4.3%15.8%Realty Income Corp. (O)5.7%39.7%Extra Space Storage Inc. (EXR)4.7%19.5%AvalonBay Communities Inc. (AVB)3.8%32.8%Equity Residential (EQR)4.6%49.6%Invitation Homes Inc. (INVH)3.4%23.2%美股REITs 1：Crown Castle
Crown Castle International Corp（NYSE:CCI）是一家拥有和经营无线通信塔的特种REIT。分析师Matthew Dolgin表示，由于该公司2023年的业绩包括显著更高的非现金收入以及来自T-Mobile US Inc（NYSE:TMUS）的一次性付款，因此该公司2024年的财测和增长预测并没有看上去那么疲软。Dolgin表示，Crown Castle的竞争优势是小基站和聚焦美国市场，而小基站租赁业务正在向好，同时该公司的股票被严重低估。Morningstar给予CCI股票“买入”评级以及130美元的目标价，该股股价12月11日收于114.52美元。
美股REITs 2：Welltower
美股医疗REIT Welltower Inc（NYSE:HCN）投资包括老年人公寓、专业护理设施以及医疗办公楼等医疗设施。该股今年截至12月11日包括股息在内的收益率为38.5%，是该美股REITs名单当中2023年表现最好的个股。Welltower三季度完成14亿美元的收购，财报前又完成了9.22亿美元的收购。分析师Kevin Brown表示，COVID-19疫情之后，老年公寓市场全面复苏并驱动Welltower的同店租用率大幅增长。Morningstar给予WELL股票“买入”评级以及103美元的目标价，该股股价12月11日收于88.07美元。
美股REITs 3：Simon Property Group
美股零售REIT Simon Property Group Inc（NYSE:SPG）专门投资区域性购物中心、奥特莱斯，以及社区和生活方式中心。Brown表示，Simon将SPARC Group合资企业持股比例从50%降至33%的交易为投资者创造了不错的收益并降低了公司盈利的波动性。他说，该公司套现零售投资并用于回购股票的计划将为股东创造出巨大的长期价值。Morningstar给予SPG股票“买入”评级以及151美元的目标价，该股股价12月11日收于134.78美元。
美股REITs 4：Public Storage
美股特种REIT Public Storage（NYSE:PSA）是美国最大的自助仓储设施所有者。分析师Suryansh Sharma表示，虽然该公司三季度同店收入增速大幅放缓至2.5%，但该公司仓储设施多样，同时保险业务也能为投资者创造价值。在经济不确定时期，自助仓储股票是很好的防御性投资。Morningstar给予PSA股票“买入”评级以及317美元的目标价，该股股价12月11日收于273.83美元。
美股REITs 5：Realty Income
美股零售REIT Realty Income Corp（NYSE:O）拥有、开发和管理美国的零售房地产，尤其是单租户建筑，是美国最大的三重净租赁REIT。该公司目前股息率5.7%，而且还是按月派息。Brown表示，他看好Realty与Spirit Realty的合并交易，称这将增加股东价值。Morningstar给予O股票“买入”评级以及76美元的目标价，该股股价12月11日收于54.39美元。
美股REITs 6：Extra Space Storage
除了自助仓储，REIT Extra Space Storage Inc（NYSE:EXR）还提供保险业务并经营一家战略性的第三方管理公司。该公司大约30%的负债属于可变利率负债，因此利率上升施压该股股价。不过Sharma看好Extra Space的第三方管理业务，并称裁员等全国性趋势将支撑自助仓储需求。Morningstar给予EXR股票“买入”评级以及165美元的目标价，该股股价12月11日收于138.12美元。
美股REITs 7：AvalonBay Communities
多户住宅REIT AvalonBay Communities Inc（NYSE:AVB）专门投资高档的公寓社区。在建筑成本如此之高的环境下，该公司依然能够发现高收益率的开发项目。AvalonBay三季度的租金、同店收入以及同店净营业利润均增长超过5%，但同店营业费用也上升5%。Morningstar给予AVB股票“买入”评级以及233美元的目标价，该股股价12月11日收于175.41美元。
美股REITs 8：Equity Residential
多户住宅REIT Equity Residential（NYSE:EQR）拥有和经营多元化的公寓地产。Brown表示，2023年该公司坏账总额的下降趋势显示租户的财务状况向好，而Equity Residential持续有能力回收资本并创造出丰厚的回报。Morningstar给予EQR股票“买入”评级以及87美元的目标价，该股股价12月11日收于58.17美元。
美股REITs 9：Invitation Homes
Invitation Homes Inc（NYSE:INVH）拥有、经营和租赁美国单户住宅。Brown表示，该公司报告三季报收购2257套住房，是此前季度纪录的两倍多。此外，相比租金的高房价支撑了Invitation Homes的高出租率，同时提供了租金上调的机会。此外，该公司还自聘维护和维修技术人员，支撑了公司的营业利润率。Morningstar给予INVH股票“买入”评级以及41美元的目标价，该股股价12月11日收于33.28美元。
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