美国两年来最大规模IPO，多个巨头抢着投资
软银集团旗下的 Arm Holdings Ltd. 计划通过首次公开募股（IPO）筹集高达 48.7 亿美元的资金，规模远小于此前的目标。Arm 周二（9月5日）在向美国证券交易委员会提交的文件中表示
软银集团旗下的 Arm Holdings Ltd. 计划通过首次公开募股（IPO）筹集高达 48.7 亿美元的资金，规模远小于此前的目标。Arm 周二（9月5日）在向美国证券交易委员会提交的文件中表示，将以每股 47 至 51 美元的价格发行 9550 万股美国存托股票。 据计算，这笔交易将使 Arm 的估值最高达到约 545 亿美元。
虽然 Arm 此前的目标是筹资 80 亿至 100 亿美元，但这一目标至少在一定程度上被降低了，原因是，软银决定购买愿景基金持有的 25% 股份，然后持有该公司更多股份。 文件称，IPO后，软银仍将控制Arm约90%的股份。
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即使处于股票发行区间的底部，此次 IPO 仍将是今年全球规模最大的 IPO，超过强生分拆上市 Kenvue Inc. 的 43.7 亿美元规模。Arm 的上市也可能为数十家科技初创公司以及其他计划在美国上市的公司的 IPO 开辟道路。
在线杂货配送公司 Instacart Inc.、营销和数据自动化提供商 Klaviyo、越南互联网初创公司 VNG Ltd. 和鞋类制造商 Birkenstock 等公司已经申请或正在寻求 IPO。
Arm 是芯片供应链的关键组成部分，设计的半导体应用于全球大多数智能手机中，此前曾寻求在 IPO 中估值 600 亿至 700 亿美元。 根据 Arm 的文件，软银愿景基金交易对 Arm 的估值超过 640 亿美元。
该公司仍可能根据路演中投资者的需求筹集更多或更少的资金。 Arm 的 10 家客户——包括苹果公司、英伟达公司、Advanced Micro Devices Inc.、Alphabet Inc. 旗下的谷歌、英特尔公司、联发科公司、台积电、新思科技和铿腾电子等，已经同意成为此次发行的基石投资者，并表示有兴趣购买高达 7.35 亿美元的股票。
Arm 的股票发行由巴克莱银行、高盛集团、摩根大通和瑞穗金融集团牵头，还有其他 24 家承销商参与。 Arm 计划在纳斯达克全球精选市场开始以 ARM 股票代码进行交易，并将名称更改为“Arm Holdings Plc”。
Arm 的目标估值反映了一种信念，即它将受益于人工智能芯片和生成式 AI 的热潮——这种行业转变帮助英伟达获得了 1.2 万亿美元的估值。
Arm 的上市有望成为自电动汽车制造商 Rivian Automotive Inc. 于 2021 年 10 月首次公开募股筹资137 亿美元以来在美国最大规模的IPO。此次 IPO 也将跻身科技行业有史以来最大规模的 IPO 之列，但仍远低于这两家公司的IPO规模：阿里巴巴2014 年首次公开募股筹资 250 亿美元，以及 Meta（当时称为 Facebook Inc.）2012 年首次公开募股筹资 160 亿美元。
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