FAANG和“美股七雄”都过时了，现在是“AI五股”的时代
华尔街分析师们最喜欢给领涨股票“打包”，比如说2017年CNBC金融分析师Jim Cramer发明的FAANG股票，以及2013年美国银行分析师Michael Hartnett提出的“美股七雄”（Ma
华尔街分析师们最喜欢给领涨股票“打包”，比如说2017年CNBC金融分析师Jim Cramer发明的FAANG股票，以及2013年美国银行分析师Michael Hartnett提出的“美股七雄”（Magnificent Seven）概念。这些科技巨头除了大幅跑赢市场之外，还有另一个共同点：人工智能（AI）。
进入2024年，美国七大科技股继续大涨，但特斯拉Tesla Inc（NASDAQ:TSLA）除外，该股股价1月就暴跌了23%。于是，Cramer认为特斯拉应该被踢出美股七雄，而Light Street Capital的Glen Kacher干脆觉得FAANG和美股七雄都已经过时了，因此提出了“AI五股”的股票组合。
新的一年里，AI五股会不会成为新的市场领涨股票？
1. 英伟达
AI五股肯定少不了英伟达NVIDIA（NASDAQ:NVDA）。该公司的H100数据中心GPU芯片是开发商建立、训练和部署AI模型的首选硬件。2023年初，汇丰银行分析师估计该芯片制造商在这个领域占据了90%的市场份额，而此后的财务业绩似乎也印证了这一观点。英伟达最近季度的总收入同比暴增206%，其中数据中心收入增长279%，带动该股股价去年大涨239%。英伟达新发布的H200数据中心芯片性能相比H100提升了一倍，能耗减少50%。目前该公司产品供不应求，因此该财年的业绩应该会维持高增长趋势。
2. 微软
微软Microsoft（NASDAQ:MSFT）的AI业务聚焦于软件，公司去年向AI初创公司OpenAI投资100亿美元并将其生成式AI应用整合进公司的整套软件当中。比如说，Copilot for 365的用户现在可以在Word、Excel以及PowerPoint等应用当中快速创建内容，提升劳动生产率。此外，Azure OpenAI Service整合了OpenAI的GPT-4模型，Azure云客户可以利用这一技术开发满足自身需求的AI应用。最近，微软取代苹果Apple（NASDAQ:AAPL）成为全球市值最高的公司（超过3万亿美元）。
3. Advanced Micro Devices
在AI芯片领域，Advanced Micro Devices Inc（NASDAQ:AMD）借助新发布的MI300数据中心GPU与英伟达形成正面竞争局面。MI300A是全球首款数据中心APU，美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室宣布最新的超级计算机El Capitan将选用AMD的这款芯片。此外，特斯拉Tesla Inc（NASDAQ:TSLA）可能也会使用MI300训练它的AI以及自动驾驶模型。2024年以来，AMD的股价已经大涨28%。
4. 台积电
台积电Taiwan Semiconductor Manufacturing（NYSE:TSM）生产了全球超过一半的芯片，其中包括类似英伟达和AMD等公司设计的高端GPU。得益于AI芯片的高需求，该公司高性能计算业务板块四季度（截至12月31日）环比增长17%。华尔街预计台积电2024年的收入将增长22%至850亿美元，2025年再增长20%并首次突破1000亿美元。
5. 博通
博通Broadcom（NASDAQ:AVGO）或许不在很多AI投资者首选关注股票名单当中，但该股股价过去5年翻了两番多，并且收购了安华高、CA Technologies、赛门铁克以及VMware。博通是联网和服务器连接领域的领导者，公司推出全新交换机芯片Tomahawk 5可以加快AI工作负载。此外，赛门铁克最近与谷歌云的Vertex AI平台签署协议。博通去年完成了对VMware的收购，2024财年起（起始于2023年11月）财报将会合并，因此2024财年的收入预计将会增长40%。
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