从苹果到特斯拉、英伟达，投资者如何从科技革命中获利？
若论近期最热股票，非英伟达莫属。借着人工智能的春风，这家显卡巨头创下了单日市值暴增超1800亿美元的高光时刻，随后依然保持着强势，一越迈入“万亿市值俱乐部”。这种惊人速度的上涨让人不禁想起2020年的
若论近期最热股票，非英伟达莫属。
借着人工智能的春风，这家显卡巨头创下了单日市值暴增超1800亿美元的高光时刻，随后依然保持着强势，一越迈入“万亿市值俱乐部”。
这种惊人速度的上涨让人不禁想起2020年的特斯拉。
不同之处在于，特斯拉大涨之时，带动了一众新能源汽车制造商的股价随之起舞，包括中国的造车新势力蔚来、小鹏和理想，而英伟达似乎还没有同级别的对标公司。
虽然特斯拉让不少投资者获利不少，后期也让几家初创电动车公司趁高位完成了IPO，如Lucid、Rivian，高价上市之后都是一地鸡毛，跟风的投资者被割了韭菜。
此波由人工智能带动的英伟达股票热，又会走向何处呢？
赛道方向已经明确
事实上，继移动互联网市场格局稳固之后，产业步入了成熟期，已经不再具有爆发式增长的潜力，巨头企业们步入价值股的行列。开启这个时代大幕的苹果，站在了全球之巅。
人们都在期待着新一轮的科技革命，成为新的市场增长点，再创新的巨头企业。这期间新能源产业、元宇宙、区块链、以及人工智能轮番上阵，先后成为资本热捧的概念。
对应着特斯拉上海超级工厂的启动，困扰了马斯克多年的量产问题得到解决，新能源产业率先落地，如今产业生态已经形成，行业竞争进入新的阶段。
而元宇宙、区块链等概念炒作过后至今仍然缺乏应用场景，慢慢冷了下去。同时，ChatGPT的横空出世，让人工智能商业化方向更为明晰，成为继新能源之后又一具有快速增长潜力的新产业。
毫无疑问，正如2020年由特斯拉带动的电动汽车产业一样，如今人工智能已经成为接下来的最大事件。
资本市场对于这一趋势给予了肯定，在当下标普500指数的市盈率约为18倍的市场环境下，特斯拉的12个月远期市盈率达到近40倍，而英伟达目前的股价市盈率更高达45倍。
不过与当年特斯拉动辄七八十倍的超高估值相比，目前的英伟达定价并不离谱，而且机构持股比例较高，与当年散户云集的特斯拉相比，英伟达股价水分并不大。
库克、马斯克、黄仁勋相继访华
当然，在研究科技产业的发展时，地缘政治是一个绕不开的因素。
移动互联网快速发展的时代，同时也是市场全球化以及中美关系的蜜月期，我们见证了美国科技、品牌链接中国生产、消费制造的一个个商业奇迹。造就了苹果的全球产业链就是最突出的一个案例。
新能源汽车产业火爆时，情况和苹果大发展时期有所不同，全球化已经出现裂痕，但最终还是中国的超级工厂将马斯克从水深火热中解救了出来，从而才出现了当前的电动车产业生态，而且中国依然是全球最主要的电动车生产基地，没有之一。
再到最新的人工智能最盛期，中美关系更加恶劣，而芯片产业成为美国压制中国的工具。
但即便如此，英伟达2023财报显示，英伟达公司在中国市场实现的营收占比全球市场高达47%，说是半壁江山不为过。
正因为如此，在中美政治关系最为冰冷的年头，苹果的库克、特斯拉的马斯克接连访华，据报道接下来英伟达的黄仁勋也将来华。
这三家公司处于不同的发展阶段，甚至可以说代表着不同的时代，因此三人访华的意图和情况也完全不同。
苹果正在努力减少对中国产业链的依赖，尽管库克3月下旬现身北京苹果零售店内，但难改供应链外迁的基本趋势。
相比之下，马斯克3年来的首次访华可谓高规格、高关注度、安排密集的“特种兵之旅”。
马斯克5月30日抵达北京，先后接受了外交部、工信部、商务部三位部长的接见，还享受了宁德时代董事长的宴请，随后到上海与特斯拉工厂的员工们会面，6月1日乘坐私人飞机离开。
关于马斯克此次访华能带来业务上那些具体的变化，尚未有细节传出，但透露出来的良好合作意愿，说明特斯拉下一步有可能会加大储能以及自动驾驶等方面的中国投入。
马斯克前脚刚走，就有媒体透露黄仁勋也要来了。据报道，英伟达CEO黄仁勋或于6月6日到访上海。
在当前美国对中国芯片产业围追堵截的背景之下，黄仁勋表示“公众必须承认中国在云计算、互联网服务、数字支付、电动汽车和自动驾驶技术方面的技术进步”。
彭博社援引知情人士透露，黄仁勋将会见腾讯、字节跳动等企业高管，与相关领域的厂商展开交流合作。
投资者机会在哪里？
对投资者来说，苹果产业链曾经催生了大量的投资机会。新能源产业经过一轮炒作之后，也正迎来更为稳定的竞争格局，市场经历大调整之后，此次马斯克访华为契机，有望迎来新的发展阶段和投资机会。
马斯克近期一直表示特斯拉将在智能驾驶方面迎来突破：“特斯拉将迎来一个‘ChatGPT时刻’，人们会突然之间看到300万辆汽车将能够在无人驾驶的情况下自动驾驶。”
不知道此次中国之行，马斯克是否有意将智能驾驶的突破与中国市场相结合。分析师们普遍认为，特斯拉的“完全自动驾驶”(FSD)还没有反映在当前股价中，这是一个机会。
与其他“万亿美元俱乐部”成员相比，英伟达面临的问题在于其所在的市场宽度较窄。
“万亿俱乐部”的企业都是有海量的终端用户，从而形成一个巨大的生态系统。英伟达目前在人工智能芯片市场亿占有80%的份额，虽然没有同级别的竞争对手，但单一市场再大规模也有对投资者来说，要想从热门赛道中获利，如果不是对自己挖掘产业链投资标的特别有信心，不妨还是买入纳斯达克指数基金，或者仍然盯准赛道上的龙头企业。
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