你想要的稳定,这6只美股医疗ETF可以满足你

混乱的经济环境下,股市波动加大,投资者对于稳定的需求上升。这种时候,聪明的投资者会转向能够抵御经济风暴,维持你投资组合稳定的防御性股票,比如说医疗股票。无论经济平稳还是混乱,医疗产品和服务的需求是必需

混乱的经济环境下,股市波动加大,投资者对于稳定的需求上升。这种时候,聪明的投资者会转向能够抵御经济风暴,维持你投资组合稳定的防御性股票,比如说医疗股票。无论经济平稳还是混乱,医疗产品和服务的需求是必需的,因此医疗股票的表现也会相对平稳。

如果你想进一步降低风险,进一步提升“防御”属性,可以选择美国股市的医疗股票交易所交易基金(ETF)。今年春季期间,医疗ETF iShares U.S. Healthcare ETF(IYH)上涨约14%,并且目前的经济形势对于医疗ETF依然是有利的。

以下是美股精选的6只医疗ETF:

医疗ETF费用率iShares Global Health Care ETF (ticker: IXJ)0.40%Vanguard Health Care Index Fund (VHT)0.10%Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV)0.10%Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RYH)0.40%SPDR S&P Biotech ETF (XBI)0.35%iShares US Medical Devices ETF (IHI)0.39%iShares Global Healthcare ETF(IXJ)

IXJ追求跟医疗板块指数S&P Global Healthcare Sector Index相一致的价格和收益率表现,聚焦于制药、生物科技以及医疗设备这3大类的医疗公司,持股包括联合健康集团UnitedHealth Group(NYSE:UNH)、强生Johnson & Johnson(NYSE:JNJ)、礼来Eli Lilly and Co(NYSE:LLY)和默克Merck & Co(NYSE:MRK)等。这只基金今年迄今上涨1.5%,同期分类指数下跌3.8%,费用率0.40%。此外,这只ETF还派发99美分的年度股息。

Vanguard Health Care Index ETF(VHT)

VHT的资产管理规模(AUM)达170亿美元,持股数量高达406只,是最受欢迎也是最大的医疗基金之一,而且费用率低至0.10%。该ETF追求跟美国医疗股票指数MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index相一致的表现,2023年迄今下跌1.13%,但过去10年的年收益率达12.7%。

Health Care Select Sector SPDR Fund(XLV)

XLV主要投资医疗服务提供商、生物科技公司以及制药公司,资产管理规模400亿美元,持有67只股票,低于该类别的平均水平,其中联合健康的资产占比为9.2%。这只基金今年迄今(截至5月11日)下跌2.18%,但过去10年的年收益率达12.7%。最后,该ETF的费用率低至0.10%。

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF(RYH)

这只均衡型医疗ETF跟踪的是等权重指数S&P 500 Equal Weight Health Care Index(66只股票),医疗股票的比重接近100%。RYH 4年的平均股息率为0.6%,过去3年股息的年复合增长率(CAGR)高达15.6%。该基金今年迄今上涨1.6%,过去10年的年收益率为12.6%,费用率0.40%。

SPDR S&P Biotech ETF(XBI)

今年早些时候,受硅谷银行破产拖累,生物科技股大跌,聚焦生物科技公司的XBI到3月10日跌至近6个月低点。不过,该基金此后大幅反弹,今年迄今截至5月11日的收益率为3.6%,过去1年的收益率达36.9%。跟RYH类似,这只SPDR基金采用改进后的等权重投资策略,实现小、中和大市值股票之间的最优平衡,但风险也会高一点。该基金的费用率为0.35%。

iShares U.S. Medical Devices ETF(IHI)

2023年医疗设备市场预计将实现8.6%的增长,跟踪医疗设备指数Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index的IHI也获得极大提振。该ETF持有64只生产和销售医疗设备的公司股票,比如说赛默飞世尔科技Thermo Fisher Scientific(NYSE:TMO)、雅培Abbott Laboratories(NYSE:ABT)和美敦力Medtronic(NYSE:MDT)等,费用率0.39%。这只基金今年迄今上涨5.8%,过去10年的年收益率达16.1%,远高于跟踪指数。

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