清洁狂潮延续,这只下跌30%的股票的机会来了

Clorox被卷入了由大流行驱动的清洁热潮中。当通货膨胀开始回升并挤压该公司的利润率时,投资者很快就放弃了该股票。管理层正在贯彻计划,使利润率回到正轨。这只消费类商品的标志性股票仍然远远低于其高点,但

Clorox被卷入了由大流行驱动的清洁热潮中。当通货膨胀开始回升并挤压该公司的利润率时,投资者很快就放弃了该股票。管理层正在贯彻计划,使利润率回到正轨。

这只消费类商品的标志性股票仍然远远低于其高点,但已经开始朝着恢复正常的方向发展了。

Clorox(CLX)拥有许多的标志性的清洁品牌。2020年,随着新冠病毒在全球范围内蔓延,为阻止传播而消毒成为首要任务,该公司的股票也随之起飞。但最终,对大流行的担忧已经消退。现在,Clorox的股价较2020年触及的高点下跌了大约30%。到底出了什么问题?为什么投资者仍然应该喜欢该股?

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Clorox的起起伏伏

在大流行的早期,人们开始清洁几乎所有的东西,试图避免传染风险,因此对清洁产品的需求激增。在市场动荡的时候,投资者只看到了需求的一面,并使Clorox的股票大幅上涨。然后,通货膨胀开始来了,对清洁用品的需求也开始下降。最终的结果是该公司的利润率被大规模压缩,投资者抛出了这只股票。

管理层有信心能让利润率回到正轨。这个游戏计划非常简单,并且遵循几乎所有消费品公司都使用的计划: 削减成本和提高价格。但管理层承认,恢复到历史利润率范围可能需要多年努力。Clorox的努力进展相当顺利。例如,在2023年第三财季(截至3月31日),在价格上涨的带动下,有机销售额稳固增长了8%。毛利率同比增长590个基点至41.8%。调整后的收益与2022财年同期相比增长了15%

尽管如此,还是有一些注意事项。例如,一些业务线的提价幅度相当大,导致销量下降。管理层表示,销量下降符合预期,在某种程度上,当价格上涨的过程中,Clorox将需要解决销量问题。然而,值得注意的是,在过去的45年里,Clorox每年都会增加股息。虽然可能需要一些时间,但Clorox显然在恢复到2019年的业绩水平方面取得了进展。而这很可能意味着回归到更强劲的股息增长率。

并非一夜就能成功

公平地说,在试图恢复到大流行之前的经营业绩水平时,Clorox仍有很多工作要做。但是,到目前为止,该公司的恢复计划执行得相当好。分析师的盈利模型表明未来有巨大的盈利上升空间。

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