掘金2023年美股：精选9只最好的美国REITs
房地产投资好处多多，可以为你赚取收益，创造现金流，抵御通胀以及分散投资组合。但是，对于个人投资者来说，购买实物房地产成本高昂，手续繁琐且风险很高。相比之下，多元化的房地产投资信托基金（REITs）是一
房地产投资好处多多，可以为你赚取收益，创造现金流，抵御通胀以及分散投资组合。但是，对于个人投资者来说，购买实物房地产成本高昂，手续繁琐且风险很高。相比之下，多元化的房地产投资信托基金（REITs）是一个很好的替代。REITs是持有大量房地产的上市公司，很多都派发丰厚的股息，另外还有住宅、商业以及专业房地产等多种类型的REITs供你选择。
按照Morningstar分析师的看法，下面这9只最好的美国REITs值得买入：
REIT远期股息率相较6月15日的隐含股价涨幅American Tower Corp. (ticker: AMT)3.3%15.8%Public Storage (PSA)4.2%13.3%Crown Castle Inc. (CCI)5.5%19.8%Simon Property Group Inc. (SPG)6.7%35.2%Realty Income Corp. (O)5.0%24.1%Welltower Inc. (WELL)3.0%22.3%Digital Realty Trust Inc. (DLR)4.6%28.1%AvalonBay Communities Inc. (AVB)3.5%26.5%Equity Residential (EQR)4.0%32.6%美国REITs 1：American Tower
分析师Matthew Dolgin表示，2023年初，全球最大的无线通信和广播塔运营商American Tower Corp（NYSE:AMT）的美国业务表现尤为强劲。该公司报告一季度合并内生塔创收额增速创2017年以来的最高，利润率也在扩张。此外，American Tower的全球多元化战略让它与其他美国公司实现了差异化竞争。Morningstar给予AMT股票“买入”评级以及225美元的目标价，该股股价6月15日收于194.27美元。
美国REITs 2：Public Storage
分析师Suryansh Sharma表示，美国最大的自助式仓储设施公司Public Storage（NYSE:PSA）抵御经济衰退的能力很强，同时还将受益于诸如城市化、整理、人口增长以及住房负担能力下降等长期趋势。此外，该公司将继续扩大自己的市场份额。Morningstar给予PSA股票“买入”评级以及326美元的目标价，该股股价6月15日收于287.64美元。
美国REITs 3：Crown Castle
专业REIT Crown Castle International Corp（NYSE:CCI）无线通信塔运营商，该股股价今年截至6月15日下跌13.8%，为长期投资者提供了买入机会。Dolgin表示，Crown Castle的光纤业务增长欠佳，但维持全年财测不变。Morningstar给予CCI股票“买入”评级以及140美元的目标价，该股股价6月15日收于116.89美元。
美国REITs 4：Simon Property Group
Simon Property Group Inc（NYSE:SPG）是一家专注于地区商城、奥特莱斯，以及社区和生活方式中心的零售REIT，并且它的股息在这份名单中是最高的。分析师Kevin Brown表示，Simon报告一季度房产的净营业利润（NOI）不错，而多年来首次出现的零售投资亏损已经纳入该公司2023年的指引当中，同时他依然看好该公司优质的A类商城地产。Morningstar给予SPG股票“买入”评级以及150美元的目标价，该股股价6月15日收于110.92美元。
美国REITs 5：Realty Income
Realty Income Corp（NYSE:O）是一家聚焦于单租户建筑的零售REIT，一季度的同店净营业利润仅增长0.2%，但16.7亿美元的收购超预期。Brown表示，收购的资本化率（cap rate）与融资成本之间的差额为投资者创造了巨大的价值，并称最近的债券发行意味着大规模收购还在进行。Morningstar给予O股票“买入”评级以及76美元的目标价，该股股价6月15日收于61.23美元。
美国REITs 6：Welltower
医疗REIT Welltower Inc（NYSE:HCN）投资包括养老院、专业护理设施以及医疗办公建筑在内的医疗设施，该股股价今年迄今上涨22.3%。公司一季度净营业利润增长10%，同时收购了5.29亿美元的高质量资产，并且未来有能力通过外部增长继续创造价值。Morningstar给予WELL股票“买入”评级以及98美元的目标价，该股股价6月15日收于80.15美元。
美国REITs 7：Digital Realty Trust
专业REIT Digital Realty Trust Inc（NYSE:DLR）提供数据中心及其他IT解决方案。Dolgin表示，该公司一季度的定价能力是多年来最强的，并预计这一定价权未来将得以延续。此外，该公司近一半的租约跟通胀率绑定。Morningstar给予DLR股票“买入”评级以及135美元的目标价，该股股价6月15日收于105.39美元。
美国REITs 8：AvalonBay Communities
多户住宅REITAvalonBay Communities Inc（NYSE:AVB）专注于高档公寓社区。分析师Brian Bernard表示，AvalonBay聚焦于城市和郊区的沿海市场，住宅自有率的下降叠加就业和收入的增长将促进租金价格以及入住率的上升，同时他预计2023年同店销售额的增长将继续推高该公司的营运资金（FFO）。Morningstar给予AVB股票“买入”评级以及241美元的目标价，该股股价6月15日收于190.53美元。
美国REITs 9：Equity Residential
多户住宅REIT Equity Residential（NYSE:EQR）拥有和经营多元化的公寓房产，并且过去10年该公司不断剥离内陆以及南部市场的资产，然后用出售所得投资和收购入住率高，租金增长趋势强劲的城市和沿海市场。得益于这一战略，Equity Residential的FFO实现了持续增长。Morningstar给予EQR股票“买入”评级以及88美元的目标价，该股股价6月15日收于66.35美元。
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